//Om kap med tidevandet. John er stukket af hjemmefra og løbet ud til klipperne ved havet. Her bliver han vidne til en ulykke. Engelsk novellefilm om et mongolbarn ; Polly og Perler. Polly er en stor, grå Ardenner-hest, der bor på en gård i Småland i Sverige. Vi følger dens arbejde året rundt og ser dens føl, Perle, vokse op.//