Hugo holder oplæg for klassen om nisser. Klassekammeraterne synes det er kedeligt og det bliver ikke bedre, da Hugo siger han har mødt en nisse. Hugo får det ikke bedre, da kæresten slår op og forældrene synes Hugo efterhånden må være for voksen til det nissepjat. Juleferien foregår på farbrorens hotel, hvor Hugos fætter er en virkelig stræber. Hugo møder dog nissepigen Sne, som har brug for hjælp. Hugo prøver at hjælpe, men møder modstand fra fætteren, som ønsker at få de forældreløse børn ud af hotellet. Hugo og Sne beslutter sig dog for at hjælpes ad, så Sne og hendes brødre kan komme til nissernes land, så de kan få et ordentlig liv.