//Reportager fra landet, hvor man først går ud at spise ved midnatstid. Landet, hvor jernbanernes sporvidde adskiller sig fra resten af kontinentet og hvor flere hjem end i Danmark har vaskemaskine; hvor bordellerne ligger åbenlyst langs landevejene. Kan Frode få en baskerhue til at sidde korrekt? Og husker han at besøge barbaren i Sevilla.//