//En rejse gennem den muslimske verden. Guld, røgelse og myrra. 1001 nats eventyr. Bibelen og islam. Babylon og Sinai. 240 år efter Carsten Niebuhrs videnskabelige ekspedition til Det Lykkelige Arabien tager Vagn på opdagelse i nutiden. Sidste afsnit går til en af verdens ældste byer, Damaskus, i det ellers så lukkede Syrien - og slutter i Beirut ved Middelhavet. //