//En rejse gennem den muslimske verden. Guld, røgelse og myrra. 1001 nats eventyr. Bibelen og islam. Babylon og Sinai. 240 år efter Carsten Niebuhrs videnskabelige ekspedition til Det Lykkelige Arabien tager Vagn på opdagelse i nutiden. Tredie afsnit går fra Saudi Arabien til Yemen - landet hvor dronningen af Saba engang regerede. //