//Nordkaperen lægger til i en lille havn på Balis nordkyst. En skolelærer inviterer inden for i sit hjem, og Troels Kløvedal fortæller om den særprægede balinesiske hinduisme. Kløvedal besøger også den danske forfatter og oversætter Jan Bredsdorff, der har boet på Bali i tyve år og kan fortælle om forskelle og ligheder mellem det danske og det balinesiske samfund. Nordkaperen fortsætter sin rejse, og ud for den lille ø Menjangan dykker hele besætningen i det klare vand mellem koraller, tropefisk og mægtige rokker. Bali har en lang kunsttradition, og Kløvedal besøger nogle af øens mest berømte kunstnere. Efter at have ledt i mere end tredive år lykkes det også Kløvedal at finde en af de smukkeste og mest særprægede havne i verden. Endelig fortæller Troels Kløvedal om den berømte, danske søfarer fra Langeland, Mads Langes eventyrlige liv, som endte på Bali.//