//Troels Kløvedal og hans besætning har på det 101 år gamle sejlskib Nordkaperen sat kursen mod det kæmpestore ørige Indonesien. Togtet starter i Malaccastrædet mellem Sumatra og Malaysia og første landgang er i den historiske by Malaka, der emmer af strædets søfartshistoriske betydning fra islams indtrængen i 1200-tallet, den kinesiske storadmiral Chong Hes store flåder i området i begyndelsen af 1400-tallet, portugisernes landgang i 1500-tallet, og senere englændernes og hollændernes dominans i området, der varede helt til efter den Anden Verdenskrig. Efter sejlads gennem det tæt besejlede Malaccastræde ankommer Nordkaperen til Singapore, hvor Troels Kløvedal fortæller om Singapores grundlægger Stamford Raffles og møder en gammel ven, Ib Fruergaard, der efter en karriere i handelsflåden og som direktør i Mærsk i dag er koncerndirektør for et stort kinesisk rederi i Singapore.//