//Carl Nielsens barndom er ikke kun idyl - den er også hårdt arbejde og fattigdom. sammen med sin far og sin bror må han allerede som syvårig ud og spille til bal med det lokale spillemandsorkester. Da Carls far bliver opfordret til at komponere en march, er det, som om hans talent ikke helt rækker - men Carl hjælper til i det skjulte.//