//I filmen fortæller Carl-Henning Pedersen sin livshistorie og beretter åbenhjertigt om sine tanker omkring kærligheden og livet som maler. Han fører os ved hjælp af sin fantasi og poesi ind i sit kunstneriske billed- univers hvor fugle, heste, stjerner og havet spiller en stor rolle. Vi følger hans arbejde i atelieret og hjemmet i Bourgogne i Frankrig og er med til jubilæums- udstillingen på Louisiana. Filmen er en kærlig skildring af en folkekær maler og en fantasifuld rejse gennem et langt kunstnerisk liv. //