Karl flytter fra Hvide Sande til København fordi morens job er flyttet. Det er svært at passe ind i skolen da der er mange indvandrer, men Sawsan hjælper ham nødtvunget. Da hun opdager at Karl også er glad for musik, bliver de bedre venner. Sawsan bliver udtaget til MGP finalen, men hendes far siger hun ikke må være med. Karl og Sawsan lægger dog en plan, således at Sawsan kan deltage, hvorefter de stikker af hjemmefra. De drager til Herning hvor finalen skal være. Forældrene er snart efter de to børn og når frem i tide til at se finalen.