Nissen er sur, men bjørnen er træt. De er nået til et sted, hvor troldene gerne vil herske og skræmme mennesker væk. Mennesker er nemlig meget væmmelige. Hugo og Rita fanges af troldene og Hugo lover at skræmme menneskerne væk, til gengæld for ikke at ende som aftensmaden. Hugo får bjørnen til at skræmme menneskerne, som dog gerne vil skyde den. Troldene er gode hjælpere til at skræmme menneskerne.