Der er 3. optagelsesprøve på Akademiet og der er skrap udtagelse. Thomas Henter Mickey hjemme på værkstedet da han ikke kan slippe væk hjemmefra. Men Micky kommer ind og tager et opgør med sin far. Andre drømmer også om at komme gennem nåleøjet, og det lykkes for nogle. Andre kommer ikke ind, og bliver meget ked af det. Lis prøver at forføre en lærer så hun kan komme ind på skolen, men det mislykkes. Alligevel kommer Lis ind.