Bamse leger med bolden ved søen, hvor der skulle bo en ælling. Bamse leger gemme med bolden og opdager derved Ælling. De to begynder at lege sammen og besøger Luna som bliver optaget af Ælling. Da Ælling smager på alt bliver Bamse lidt bange for den. Bamse bliver også nervøs for, om Luna giver Ælling alt sin opmærksomhed. Bamse ser på billeder fra de sidst års ferier, hvor Bamse og Luna er sammen på telttur og hvor Bamse viser, hvor stærk han er.