Mortensen arbejder på en meget hemmelig opgave for sin chef. Imens undersøger en professor boresmuldet fra tunnelgravningen for at finde et stof der skal gøre ham udødelig. Et par skothandlere vil sælge de gamle boremaskiner til amerikanerne. Under Sprogø bor fire nisser, der glæder sig over at boringerne nu er færdig, så de kan sove. Men så starter boringerne igen...