Tobias er optaget af fugle men mor vil ikke have en fugl i lejligheden. En dag tager Tobias en syg fugl med op og næste dag er den forvandlet til en pruttende blind fe. Ved en fejl tryller hun Tobias om til en fugl og så lige på hans fødselsdag. Da mor ser fuglen jager hun den ud med den vandkanon hun har købt til Tobias i gave. Nu er der kun 29 timer til han skal være tryllet om til sig selv igen, ellers skal han være en fugl resten af sit liv.