Bamse keder sig da Kylling sidder i sin rede hele dagen. Kylling og Ælling bytter rede, og Bamse vil lære Kylling at svømme. Kylling er bange for vand, og Bamse forsøger at overtale Kylling til at prøve vand på forskellige måder. Ælling blander sig dog, og hver gang med Bamse bruge tid på at lokke Ælling væk fra vandet. Da Bamse vil vise Kylling at der ikke er noget at være bange for, ender Bamse selv i vandet, og pludselig er vand ikke spor sjov for Bamse. Ælling redder Bamse. Bagefter digter Bamse en historie om to tvillinger der keder sig.