Birthe på 17 år chokeres over at finde sin mor i seng med sin elsker. Dagen efter gennemroder Birthe moderens skabe og finder flere erotiske artikler. Hun beslutter at udforske sin egen seksualitet i diverse miljøer. Derfor går Birthe på natklub i hippimiljø og møder forskellige unge mænd. Natklubben bliver invaderet af en gruppe rockere og Birthe flygter sammen med Egon. Stephen, en sort medicinstuderende, forsøger at finde Birthe. Imens prøver Birthe hash sammen med Egon. Stephen finder Birthe og tager hende med hjem til den lejlighed han deler med sin kusine Lisa. Birthe bliver forført af Lisa. Da Birthe indser at hun er forelsket i Stephen gifter de sig, selv om flere i mennesker ikke tror på kærligheden mellem to af forskellige race.