Hans Frost og Grethe Sommer er færdige som studenter i provinsen. De ønsker at fortsætte deres studier i København. Frosts far er dog stærk imod en forbindelse mellem de to, så hvis Frost skal låne Grethes far penge, er det med den betingelse, at deres børn ikke må have en forbindelse med hinanden. Både Hans og Grethe starter på Københavns Universitet. Hans er ikke glad for sine jurastudier, da det er farens ønske og ikke Hans' egne. Hans vil hellere være musiker. Grethe bliver gravid med Hans' barn, og deres situation er håbløs. Men så træder Hans' pensionatsværtinde til, og hjælper dem, så de kan bo sammen og få deres barn. I provinsen ved familierne ikke noget om deres forhold, og da Hans fortæller forældrene at han ikke kommer hjem til jul, beslutter de sig for at besøge ham i København. Her finde de Grethe sammen med deres lille pige. Frost slår hånden af sin søn og tager retur til provinsen. Tiden går, men så beslutter onkel Tobias sig for, at nu er det nok. Tobias vil have familien genforenet.