Johannes er sindssyg og tror han er Jesus, der er kommet tilbage blandt de levende. Familien er meget bekymret for Johannes. Johannes’ bror, Mikkel, har mistet troen på gud. Anders er forelsket i Anne og ønsker at blive gift med hende, selv om Anders’ far er imod. Inger forsøger at tale hans sag, men uden held. Borgen ønsker at bevare gårdens tror og er bange for Annes indflydelse. Da Inger skal føde, opstår der komplikationer og barnet dør. Efterfølgende dør Inger. Imens ser Johannes flere gange døden med leen. Johannes mener det er fordi hjemmet mangler troen.